Patrimônio total
Olhar além da renda distribuída e considerar também a evolução do patrimônio, os custos e os riscos.
INVESTIMENTOS COM PERSPECTIVA
Seu patrimônio
merece uma
visão completa.
Escolhas financeiras conectadas à sua vida.
Uma abordagem que conecta seus objetivos a investimentos eficientes e a uma visão de longo prazo.
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOSESTRATÉGIA · CLAREZA · PROXIMIDADE
Seu momento de vida.Seus objetivos.Uma estratégia que faz sentido.
01 / NOSSA ABORDAGEM
Antes do investimento certo,
vem você.
Investir bem começa por entender o que o dinheiro precisa fazer pela sua vida.
A carteira é parte de um contexto maior: sua renda, seus negócios, seus compromissos e seus planos. É a partir dessa visão que construímos uma estratégia de investimentos.
01 Entender seu ponto de partida ＋
Conhecer seu patrimônio, necessidades de liquidez, horizonte e tolerância a risco. Organizar as informações para enxergar o todo.
02 Definir a direção e asset allocation ＋
Traduzir objetivos em prioridades e construir uma alocação coerente com seu perfil, considerando diversificação e prazos.
03 Acompanhar as escolhas ＋
Revisitar a estratégia conforme sua vida muda. Acompanhar a carteira e avaliar ajustes com método e disciplina.
02 / MODELO FEE-BASED
Mais clareza
sobre o que
você paga.
Uma relação construída em torno da transparência, com alinhamento de interesse e sem taxas ocultas.
O ponto de partida é o serviço.
O centro da conversa é você.
É um modelo que se paga.
No modelo fee-based, a consultoria é remunerada por uma taxa acordada com o cliente. Além disso, você recebe cashback e acessa investimentos sem spread, trazendo mais eficiência para sua carteira.
Assim, cada decisão é tomada com foco no que faz sentido para você no curto, médio e longo prazo.
01
Remuneração transparente e cashback
Entenda como a consultoria é remunerada e quais serviços fazem parte da contratação. Cashback de taxas e investimentos sem spread, aumentando sua rentabilidade.
02
Olhar sobre o conjunto
Avalie sua carteira conciliando seus objetivos e oportunidades de mercado, sempre considerando risco, liquidez e custos. Uma gestão baseada em resultados empíricos, com asset allocation e eficiência.
03
Decisões bem fundamentadas
Tenha espaço para entender alternativas e participar das escolhas com mais clareza. Acompanhamento com proximidade e exclusividade.
03 / COMO PENSAMOS
O longo prazo
começa nas escolhas de hoje.
Princípios que orientam a conversa.
Sem atalhos, sem promessas de retorno.
Diversificação
Avaliar diferentes classes, geografias e fontes de risco, com uma função clara para cada investimento.
Liquidez e horizonte
Conectar os prazos dos investimentos aos momentos em que você pode precisar dos recursos.
Disciplina
Reavaliar com critério e evitar que o ruído do mercado substitua uma estratégia bem definida.
04 / SOBRE A LA ADVISORY
Visão profissional e estratégica.
Relação próxima.
Lucas Andrade, CNPI-P
Economista pela FGV-SP, com 18 anos de experiência em fundos de ações, asset allocation e teoria austríaca dos ciclos econômicos. Também atuou com corporate finance, M&A e captação de recursos para empresas. Possui certificação CNPI-P.
A LA Advisory nasce dessa combinação: compreender os investimentos e os negócios para colocar as decisões financeiras em perspectiva.
Conheça a trajetória no LinkedIn ↗PARA QUEM PENSA ALÉM DA PRÓXIMA APLICAÇÃO
Há momentos em que seu patrimônio
pede uma nova perspectiva.
Empresários
Para quem busca olhar em conjunto para o patrimônio pessoal e sua exposição ao próprio negócio.
Executivos e profissionais
Para quem quer organizar decisões financeiras sem perder de vista a carreira e os projetos pessoais.
Famílias e investidores
Para quem procura uma segunda visão da carteira ou acompanhamento ao longo de diferentes fases da vida.
LA ADVISORY / CORPORATE SOLUTIONS
Uma visão que conecta
patrimônio e negócios.
Soluções para empresas também fazem parte da nossa visão. Converse sobre M&A (fusões e aquisições), DCM (estrutura de capital) e soluções financeiras para seu negócio.
Vamos falar sobre sua empresa ↗PERGUNTAS QUE VALEM UMA CONVERSA
Preciso mudar de banco ou corretora? ＋
Trabalhamos com praticamente todos bancos e corretoras nacionais (XP, BTG, Itaú, Safra, Bradesco, Avenue, Nomad entre outras). Você não precisa transferir seus recursos, eles continuam na sua conta.
Como funciona a remuneração? ＋
A proposta apresenta remuneração que é paga com seus próprios rendimentos, inclusive cashback de custos e comissões embutidos nos produtos quando investe por assessores de banco. Todos esses pontos são definidos e apresentados antes do início do atendimento.
A consultoria garante rentabilidade? ＋
Com a técnica certa podemos ter maiores retornos com menores riscos. Montamos a carteira ideal para seu perfil. Contudo, investimentos sempre envolvem riscos. A consultoria ajuda a avaliar alternativas e construir uma estratégia, sem garantir retornos ou ausência de perdas.
O que vamos conversar no primeiro contato? ＋
Sobre seu momento, seus objetivos e o tipo de apoio que você procura. É uma oportunidade para conhecer a abordagem da LA Advisory e entender se ela faz sentido para você.
O PRÓXIMO PASSO É UMA CONVERSA
Qual é o próximo capítulo
do seu patrimônio?
Conte um pouco sobre seu momento e o que você quer construir.
Atendimento mediante avaliação de escopo e contratação.